البنك السعودي الأول يعلن عن طرح سندات خضراء من الشريحة الثانية بالدولار الأمريكي

في إطار استراتيجيته لتعزيز التمويل المستدام، أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، والمصنفة ضمن فئة السندات الخضراء، وذلك كجزء من برنامج السندات متوسطة الأجل.

دعم رأس المال والتمويل المستدام

أوضح البنك أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، ويهدف إلى:

تعزيز هيكل رأس المال للبنك.

توفير أدوات تمويل تتماشى مع الاستدامة البيئية وتدعم المبادرات الخضراء.

تفاصيل الطرح والجدول الزمني

تاريخ بدء الطرح: 27 أغسطس 2025

تاريخ انتهاء الطرح: 28 أغسطس 2025

الحد الأدنى للاكتتاب: 200,000 دولار أمريكي

الزيادة بمضاعفات: 1,000 دولار أمريكي

أشار البنك إلى أن قيمة الطرح النهائية وشروط الإصدار سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على ظروف السوق وقت الطرح.

الفئة المستهدفة من المستثمرين

يستهدف هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك وفقاً للوائح المحلية والدولية.

البنوك المعينة كمديرين للإصدار

عيّن البنك مجموعة من البنوك العالمية الكبرى كمديرين رئيسيين لإصدار السندات، من أبرزها:

HSBC Bank PLC

Goldman Sachs International

بنك أبوظبي التجاري

Citi Group

DBS Bank

بنك الإمارات دبي الوطني

بنك المشرق

Mizuho International

Société Générale

شروط الاستحقاق والاسترداد

مدة السندات: 10 سنوات

قابلة للاسترداد: بعد مرور 5 سنوات

حالات الاسترداد المبكر: محددة في مذكرة الطرح الرسمية.

الإدراج والطرح الخارجي

سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية بلندن.

سيتم طرحها وبيعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اللائحة S (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.

إخلاء مسؤولية

أكّد البنك أن هذا الإعلان لا يُعد عرضًا عامًا أو دعوة للاكتتاب في الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن أي تطورات جوهرية تتعلق بالطرح سيتم الإعلان عنها رسميًا وفقًا للقواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها.