أعلن بنك المشرق، عن إنجاز هام، بتسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، وذلك بتاريخ 15 أبريل 2025، وبمعدل ربح سنوي ثابت قدره 5.03 في المئة.
وأوضح البنك، في بيان صدر اليوم الخميس، أن هذه الصكوك من المقرر أن تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة A من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، وسيتم إدراجها في بورصة "يورونكست دبلن".
ويمثّل هذا الإصدار عودة قوية وناجحة لبنك المشرق إلى أسواق رأس المال المدين، بعد آخر إصدار له في عام 2024، ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في منطقة أوروبا الوسطى، والشرقية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، منذ إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة على شركائها التجاريين، الأمر الذي أحدث اضطرابات ملحوظة في الأسواق العالمية.
وفي خطوة استراتيجية تعكس ثقته برؤيته، اتخذ بنك المشرق قرارًا بالمضي قُدمًا في هذا الإصدار العام، ليصبح بذلك أول والجهة الوحيدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي تدخل السوق منذ إعلان الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل الجاري.
وأظهر البنك ثقة ووضوحًا في منهجيته، من خلال الإعلان عن حجم الإصدار بحد أقصى قدره 500 مليون دولار، في رسالة قوية وحازمة للمستثمرين بأنه لن يتم تجاوز هذا الحجم.
وقد استجاب السوق لهذا الطرح بشكل إيجابي للغاية؛ حيث شهد الإصدار اهتمامًا واسعًا من المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسطح حيث وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى طلب على الإطلاق في تاريخ إصدارات بنك المشرق، مما يمثّل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمرًا متنوعًا.
وكان من المقرر في البداية إغلاق الاكتتاب على الصكوك يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل، إلا أن الاستجابة القوية من المستثمرين دفعت فريق العمل إلى تسريع عملية التنفيذ، وإغلاق الاكتتاب في اليوم السابق، أي يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل.
وتم تسعير الإصدار صباح الثلاثاء بهامش أولي قدره 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، ومع استمرار قوة الطلب، تم تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقاط أساس بحلول منتصف نهار لندن، ويعكس هذا الانخفاض الكبير بمقدار 35 نقطة أساس، والذي تم تحقيقه في خطوة واحدة، الإقبال المتزايد الذي شمل عددًا من أكبر مديري الصناديق والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين حول العالم، ونجح البنك في إتمام الإصدار بهامش ائتماني نهائي قدره 105 نقاط أساس، وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%.
وقد تم توزيع الإصدار بشكل جيد على المستثمرين الدوليين والإقليميين، مما يعكس الثقة المستمرة للمجتمع الاستثماري في الجدارة الائتمانية لبنك المشرق، واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر من التخصيص بنسبة 75%، فيما بلغت حصة المستثمرين في أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) 16% من إجمالي الطلب.
وتم توزيع النِسبة المتبقية بين الأسواق الآسيوية وحسابات أمريكية خارجية، وحصلت أقسام الخزانة في البنوك الإسلامية والتقليدية على الحِصة الأكبر من التخصيص بنسبة 64%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
