شركة الاتصالات السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية بالدولار

تعتزم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، أكبر مشغل للاتصالات في المملكة، إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجها لإصدار صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأفادت الشركة، في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» يوم الثلاثاء، بأنها عيّنت عدداً من البنوك العالمية والإقليمية لإدارة إصدار الصكوك الدولية المقترحة المقوّمة بالدولار.

وبحسب الإفصاح، شملت قائمة مديري الاكتتاب كلاً من بنك «بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إتش إس بي سي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، و«بيت التمويل الكويتي»، و«بنك المشرق»، و«البنك الوطني اليوناني»، و«شركة الأهلي المالية»، و«ستاندرد تشارترد».

وأوضحت «إس تي سي» أن الإصدار سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص يجري تأسيسها خارج المملكة لهذا الهدف، مشيرة إلى أن الصكوك قد تُطرح على شريحة واحدة أو عدة شرائح، أو عبر سلسلة من الإصدارات، على أن يتم طرحها للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.

وأكدت الشركة أن قيمة الطرح وشروطه ستُحدد وفقاً لظروف السوق في حينه، لافتة إلى أن الإصدار مخصص لأغراض تجارية عامة، ويخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وشددت «إس تي سي» على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأن الإصدار يخضع لشروط وأحكام الصكوك الدولية، مع التعهد بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في الوقت المناسب.