بقيمة 300 مليون دولار.. الكويت الوطني يعلن تسعير سندات دين ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2)

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير سندات دين ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2) بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تعزيز وتنويع النسب الرقابية لرأس المال.

وشهد الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف -A من قبل وكالة فيتش العالمية إقبالاً لافتاً من قبل أكثر من 85 من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 4.3 مرات.

وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت، حيث منح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك في تسعير تلك السندات والتي جاء هامش تسعيرها الأقل تاريخياً على مستوى أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في هذه الفئة من السندات عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

تم طرح هذه السندات بأجل استحقاق 10 سنوات و3 أشهر وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات ويجوز استرداد جميع السندات في أي وقت خلال فترة أقصاها 5 سنوات و3 أشهر من تاريخ الإصدار أو بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار، ثم في أي تاريخ لدفع الفائدة، حيث ستكون السندات بسعر فائدة سنوي يبلغ %5.25 تدفع نصف سنوي.

وقد حقق الإصدار إقبالاً استثنائياً من قبل المستثمرين العالميين محققاً أعلى تخصيص دولي على الإطلاق لأدوات دين من الشريحة الثانية لرأس المال وبنسبة %83 لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجذب الإصدار اهتماماً كبيراً من مستثمري أوروبا والمملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة %59 من تغطية الإصدار و%17 من مستثمري الشرق الأوسط و%12 من الولايات المتحدة الأمريكية (حسابات غير مقيمة) و%12 لمستثمري آسيا.

واستحوذ مديرو الأصول على %74 من طلبات الاكتتاب تليهم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة بنسبة %20 ثم شركات التأمين وصناديق التقاعد بنحو %6. وكان البنك قد قام بتعيين سيتي بنك وحده كمنسق عالمي للإصدار، حيث تم إتمام الإصدار بنجاح، مما يعكس قدرة البنك على جذب الطلب القوي دون الحاجة إلى مجموعة منسقين.

وقال خبير أسواق رأسمال الدين في مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني، شاهين الغانم: «إن نجاح إصدار هذه السندات، والذي حقق أدنى سعر فائدة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية وكذلك الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن هذه الفئة من السندات- حدد مقياسًا جديدًا للمنطقة ويؤكد ثقة المستثمرين العالميين الراسخة في الأسس المتينة والمركز المالي القوي الذي يتمتع به بنك الكويت الوطني».