صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجمع 1.65 مليار يورو من سندات خضراء وسط طلبات تجاوزت 9 مليارات يورو

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما يصل إلى 1.65 مليار يورو من خلال إصدار سندات خضراء مكوّنة من شريحتين، بعد أن شهد الإصدار طلبًا قويًا تجاوز خمسة أضعاف قيمة الطرح، بحسب ما أفادت به خدمة أخبار الدخل الثابت (IFR) اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الخدمة أن الصندوق شدّد نطاق التسعير للسندات، حيث جرى تعديل السعر الإرشادي للسندات لأجل 3 سنوات إلى نحو 65 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلات، مقارنة بـ 90 إلى 95 نقطة أساس في البداية، فيما تم خفض التوجيه للشريحة لأجل 7 سنوات إلى 95 نقطة أساس فوق متوسط المبادلات، مقابل 125 نقطة أساس مبدئيًا.

وأضافت IFR أن إجمالي الطلبيات على الشريحتين تجاوز 9 مليارات يورو، مشيرة إلى أنه من المتوقع تحديد الأسعار النهائية في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من السندات الخضراء التي بدأ الصندوق إصدارها منذ دخوله سوق الديون الخضراء عام 2022، حيث طرح منذ ذلك الحين عدة إصدارات مقومة بالدولار الأمريكي بموجب إطار التمويل الأخضر المنشور على موقعه في العام نفسه.

ويتيح هذا الإطار للصندوق تخصيص العائدات لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المستدامة، بما في ذلك المشروعات التي تنفذها شركاته التابعة والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030.