أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار سندات دائمة قابلة للاسترداد بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1)، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة المستثمرين العالميين في قوة البنك واستقراره المالي.
بنك الكويت الوطني ينجح في إصدار سندات دائمة
وشهد الإصدار إقبالاً لافتًا من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز 2.2 مليار دولار، أي بمعدل تغطية بلغ نحو 2.75 مرة من حجم الإصدار المستهدف، ما يعكس شهية السوق رغم حالة الحذر التي تسود أسواق أدوات الدين في المنطقة بعد موجة من الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التسعير النهائي للسندات استقر عند 6.375%، وهو ما يمثل انخفاضًا واضحًا مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%، مستفيدًا من زخم الطلب وثقة المستثمرين. ومن المقرر إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب توزيع التغطية الجغرافية، فقد استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 47% من إجمالي التغطية، يليهم المستثمرون من المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة بـ18%، بينما توزعت النسبة المتبقية بين أوروبا وآسيا.
أما من حيث نوعية المستثمرين، فقد شكّل مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية النسبة الأكبر بـ48%، تلتهم البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة بنسبة 44%، فيما شكلت المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد النسبة المتبقية بواقع 8%.
وأشار البنك إلى أن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة التزامات البنك وتعزيز قاعدة رأس المال، حيث أتاح لحملة السندات الصادرة في نوفمبر 2019 بقيمة 750 مليون دولار فرصة استبدالها بالإصدار الجديد، بهدف تحسين كفاية رأس المال وهيكل التمويل طويل الأجل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
