نجحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات «OCP» في المغرب في دخول أسواق الدين العالمية عبر إصدار أول سندات هجينة مقومة بالدولار، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، في خطوة تُعد الأولى من نوعها للشركة ولأي جهة أفريقية في الأسواق الدولية.
وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تمت تغطيته بنحو 4.6 مرة من حجم الإصدار المستهدف، بمشاركة 176 مستثمراً من 23 دولة مختلفة، وفق بيانات الإصدار. وتولى تنسيق العملية عدد من البنوك العالمية الكبرى، من بينها «بي إن بي باريبا» و«سيتي بنك» و«جيه بي مورجان».
وتوزع الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار بعائد يبلغ 6.74%، بينما بلغت الشريحة الثانية 500 مليون دولار بعائد 7.37%.
وتُعد السندات الهجينة أدوات تمويل تجمع بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، إذ لا تحمل تاريخ استحقاق نهائياً، مع إمكانية استدعائها بعد فترة معينة، كما تمنح مرونة في تأجيل دفع الفوائد دون اعتبار ذلك تعثراً مالياً.
ويأتي هذا الطرح في ظل ظروف سوقية داعمة لقطاع الأسمدة الفوسفاتية، مع استمرار الطلب العالمي القوي، مقابل اضطرابات في الإمدادات أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المدخلات الأساسية مثل الكبريت، خاصة بعد التوترات التي أثرت على حركة التجارة عبر مضيق هرمز.
وعلى مستوى الأداء المالي، حققت OCP إيرادات تجاوزت 12 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو سنوي يقارب 17.5% مدفوعاً بزيادة الطلب، خصوصاً من السوق الهندية، فيما تراجعت الأرباح بنسبة 13.7% إلى 1.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب وأسعار المواد الأولية.
وتُعد المجموعة من أكبر منتجي الفوسفات عالمياً، إذ تمتلك المغرب أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي، وتسيطر OCP على نحو ثلث سوق الأسمدة الفوسفاتية، مع توسع استثماراتها في مجالات متعددة تشمل الطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وغيرها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
