أبوظبي تجمع 3 مليارات دولار من إصدار سندات على شريحتين

ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن أبوظبي جمعت اليوم الخميس ثلاثة مليارات دولار من إصدار سندات مقومة بالدولار على شريحتين، في أول إصدار لها خلال العام الجاري.

وجمعت أبوظبي 1.25 مليار دولار من سندات لأجل خمس سنوات و1.75 مليار دولار من سندات لأجل 10 سنوات. ووصل إجمالي الطلب على الإصدار إلى أكثر من 9.9 مليار دولار، باستثناء مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين.

وتنضم أبوظبي بذلك إلى سلسلة من الجهات المصدرة في منطقة الخليج التي لجأت لأسواق الدين هذا العام، سواء كانت سيادية أو مؤسسية.

وكان من بين مديري الاكتتاب الرئيسيين الذين رتبوا عملية إصدار السندات، بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الصين وجولدمان ساكس.

وأظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن أبوظبي حددت سعرا استرشاديا مبدئيا للسندات لأجل خمس سنوات عند 50 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغ السعر الاسترشادي للسندات لأجل عشر سنوات عند 55 نقطة أساس فوق المعيار نفسه.