أعلن ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، اليوم عن استثمار صندوق "آشمور" في شركة "فاركو السعودية"، التابعة لمجموعة "فاركو"، والتي تعد أكبر مصنع أدوية من حيث الحجم (الفوليوم) في الوطن العربي وشمال إفريقيا.
وأوضح العيوطي في تصريحاته لـ"الشرق" أن هذه العملية تمت من خلال "Corporate Carve-out"، حيث تم فصل نشاط "فاركو السعودية" عن مجموعة "فاركو" الأصلي، واستثمر صندوق "آشمور" في حصة أقلية عبر زيادة رأس المال في "فاركو السعودية". وأكد أن الهدف الأساسي من هذا الاستثمار هو الإسراع في بناء وتشغيل مصنع فاركو بالمدينة المنورة، المقرر افتتاحه خلال عام 2027.
وأضاف العيوطي أن صندوق "آشمور" يعد من أكبر شركات إدارة صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة، وأن صندوقه الخاص بالسعودية مدعوم بشكل رئيسي من صندوق التنمية الصناعي السعودي. وأوضح أن التعاون بين الإدارة المهنية لمجموعة "آشمور" والشريك المحلي القوي هو الهدف الأول، فيما يتمثل الهدف الثاني في ضخ رؤوس الأموال لإنهاء إنشاء المصنع بسرعة، بينما الهدف الثالث يركز على تعزيز الحوكمة، بحيث يكون لفاركو كيان مستقل في المملكة العربية السعودية، مما يمكّنها من منافسة كبرى الشركات في السوق المحلي للأدوية، ووضع خطة خلال 5 إلى 7 سنوات لطرح الشركة مستقبلاً في سوق المال السعودي.
وحول أداء عام 2025 وتوقعات 2026، أشار العيوطي إلى أن إي إف جي هيرميس نفذت حوالي 43 صفقة من دمج واستحواذ وطروحات وإدارة ديون على مستوى المنطقة العربية خلال عام 2025، وهو معدل مرتفع مقارنة بإجمالي حجم العمليات في الأسواق الإقليمية، مع استمرار وجود Pipeline قوي لعام 2026.
وأكد أن الجزء الأكبر من حجم الأعمال يتركز على صفقات الدمج والاستحواذ، لدعم توسعات العملاء وتنمية نشاطاتهم في الأسواق المحلية والخارجية، متوقعاً مساهمة أكبر من هذه الصفقات خلال 2026، وأشار إلى أن صفقة "فاركو" و"آشمور" تمثل أول مثال على ذلك.
وبالنسبة للطروحات، كشف العيوطي عن تنفيذ طرحين في السوق المصري منذ بداية العام: الأول طرح ثانوي عبر "Accelerated Bookbuild" لإحدى شركات التكنولوجيا المالية، والثاني طرح شركة "جورميه" في قطاع الأغذية والتجزئة، والذي من المتوقع بدء التداول عليها غداً في البورصة المصرية، مشيراً إلى أن الطرح نجح في جذب شريحة واسعة من المستثمرين، وحقق معدل تغطية يزيد عن 12 مرة في الطرح الخاص، وحوالي 55 مرة في الطرح العام.
وأضاف أن هناك أيضاً طرح في سوق الكويت جاري العمل عليه في مجال التجزئة، متوقعاً الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2026، فيما تظل الأسواق السعودية لديها Pipeline قوي للطرحات والاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ، مع متابعة تطورات الأسواق لاختيار التوقيت الأنسب للطرح في البورصة السعودية.
وفيما يتعلق بريادة السوق والتنوع، أفاد العيوطي بأن البنك احتل المركز الأول في "League Tables" من حيث الطروحات وعمليات الـ ECM في المنطقة العربية، ليس فقط من حيث قيمة الصفقات بل وعددها أيضاً، مؤكداً حرصهم على الحفاظ على هذه المكانة خلال 2026، مع التركيز على جودة الطروحات والتنوع الجغرافي لتجنب أي تذبذبات في الأسواق، سواء في مصر أو السعودية أو الكويت أو عُمان، إضافة إلى تنويع أنواع الطروحات بين عامة أولية وطرح خاص و"ABB".
واختتم العيوطي حديثه بالإشارة إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ التي يديرها البنك حالياً لم يتم الإفصاح عنها، لكنه توقع أن تكون هذه السنة مليئة بالصفقات الجديدة، مع الإعلان عن الصفقات فور الوصول إلى اتفاقات نهائية خلال الربعين الأول والثاني من 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
