أرامكو السعودية تعزز سيولتها عبر إصدار سندات دولية

في إطار استراتيجيتها لتعزيز السيولة وتنويع قنوات الدخل، نفذت شركة أرامكو السعودية إصداراً جديداً من السندات بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، وذلك ضمن أول دخول لها إلى أسواق الدين العالمية خلال العام الجاري، وسط إقبال واسع من المستثمرين.

تفاصيل إصدار السندات

قامت أكبر شركة نفط في العالم بطرح السندات عبر أربع شرائح، شملت شريحة بقيمة 500 مليون دولار، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى شريحتين بقيمتي 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار، وبآجال استحقاق تمتد لثلاث وخمس وعشر وثلاثين سنة على التوالي، بما يعكس مرونة في هيكلة التمويل وتلبية اهتمامات شرائح متنوعة من المستثمرين.

طلبات تفوق المعروض بأكثر من خمسة أضعاف

شهد الإصدار طلباً استثمارياً قوياً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 21 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالمية في الجدارة الائتمانية لأرامكو ومتانة مركزها المالي.

تحسين شروط التسعير

أسهم هذا الإقبال الكبير في تمكين الشركة من تحسين شروط التسعير، إذ جرى خفض هامش التسعير لسندات أجل ثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي أولي بلغ 100 نقطة أساس.