أرامكو تصدر سندات بـ4 مليارات دولار وسط طلب قوي من المستثمرين العالميين

أصدرت شركة أرامكو السعودية سندات بقيمة أربعة مليارات دولار على أربع شرائح وجذبت طلبا قويا من المستثمرين في أول طرح لها بأسواق الدين العالمية هذا العام.

وقالت خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر) أمس الاثنين إن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار و1.25 مليار دولار و750 مليون دولار بآجال استحقاق ثلاث وخمس وعشر و30 سنة على الترتيب.

وذكرت الخدمة أن طلبات الشراء تجاوزت 21 مليار دولار مما عكس إقبالا قويا من المستثمرين ومكّن أرامكو المملوكة للدولة من تقليص تسعير السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بعدما كام السعر الاسترشادي الأولي عند مئة نقطة.

وتحدد سعر شريحة الخمس سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية مما يقلص فارقا استرشاديا كان 115 نقطة أساس.

وأضافت الخدمة أنه تم الانتهاء من تسعير السندات لأجل عشر سنوات عند 95 نقطة أساس والسندات لأجل 30 سنة عند 130 نقطة أساس، مقارنة بتسعير أولي كان عند حوالي 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وآخر مرة توجهت فيها أرامكو إلى أسواق الدين كانت في سبتمبر أيلول، وجمعت ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك بعد بيع سندات في مايو أيار بخمسة مليارات دولار.

وظلت الشركة بعيدة عن أسواق الدين لمدة ثلاث سنوات إلى أن عادت لجمع ستة مليارات دولار في يوليو تموز 2024.

وأعلنت أرامكو، التي لطالما شكلت مصدرا رئيسيا للدخل للحكومة السعودية، في أغسطس آب الماضي عن خفض التكاليف في جميع قطاعات الشركة وسعيها لبيع بعض الأصول في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وزيادة ديونها.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات أرباح أرامكو لعام 2025 حوالي 85.4 مليار دولار، بانخفاض 30 بالمئة تقريبا عن عام 2024، مع تراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.

وتمتلك الحكومة السعودية نحو 81.5 بالمئة من أسهم أرامكو بشكل مباشر، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 16 بالمئة أخرى.

وأوردت رويترز تقريرا عن إجراءات أرامكو لخفض التكاليف والتخارج من بعض الأصول قبل التأكيد من المدير المالي لها خلال اجتماع بشأن النتائج، بما في ذلك خطة لبيع محطات غاز.

وجمعت الشركة السعودية أموالا عبر قنوات أخرى. ففي العام الماضي وقعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، التابعة لشركة بلاك روك، لمنشآت معالجة الغاز في الجافورة. وفي عام 2024، جمعت الحكومة السعودية 12.35 مليار دولار من خلال طرح حصة 0.64 بالمئة في أرامكو.

وكان كل من سيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي مديري دفاتر نشطين للطرح. بينما كان كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أمريكا سيكيورتيز والسعودي الفرنسي كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي وناتكسيس والرياض كابيتال ومجموعة سوميتومو ميتسوإسي المالية وبنك ستاندرد تشارترد مديري دفاتر غير نشطين.