بتمويل 190 مليون دولار.. «تساهيل» تستعد لإطلاق أضخم إصدار صكوك بقطاع التمويل غير المصرفي في يناير

تتأهب شركة "تساهيل"، الذراع التمويلية لمجموعة "إم إن تي حالا"، لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات تدبير السيولة في السوق المصري عبر أدوات التمويل الإسلامي.

 وتخطط الشركة لإصدار صكوك بقيمة 9 مليارات جنيه حوالي 189 مليون دولارخلال شهر يناير المقبل، في خطوة تستهدف توسيع محفظتها التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تفاصيل الإصدار وهيكل التمويل

وفقاً لمصادر مطلعة، تجري الشركة حالياً اللمسات الأخيرة للحصول على الضوء الأخضر من الهيئة العامة للرقابة المالية. 

ومن المتوقع أن يتم الإصدار وفق المعايير التالية:

قيمة الإصدار: 9 مليارات جنيه مصري.

عدد الشرائح: شريحة واحدة.

الأجل الزمني: يصل إلى 45 شهراً.

الغرض: تمويل خطط التوسع ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الإنتاجية عبر شبكة فروعها التي تتجاوز 800 فرع.

تحالف مصرفي "ثقيل" لضمان الاكتتاب

يعكس حجم المشاركة البنكية الثقة في الملاءة المالية لشركة "تساهيل" ونموذج أعمال "حالا"؛ حيث يضم تحالف التغطية والإدارة كلاً من:

بنوك التغطية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، مع مفاوضات لضم بنك إسلامي محلي.

مديرو الإصدار والمستشارون: البنك التجاري الدولي (CIB)، شركة "سي آي كابيتال"، وشركة "الأهلي فاروس".

طفرة في سوق الصكوك المصري

يأتي إصدار "تساهيل" في وقت يشهد فيه سوق الصكوك في مصر انتعاشة ملحوظة؛ حيث بلغ إجمالي الإصدارات (السيادية والخاصة) نحو 208 مليارات جنيه حتى سبتمبر 2025.

وتدرس الرقابة المالية حالياً أكثر من 6 إصدارات جديدة لشركات كبرى، مما يؤكد تحول الصكوك إلى أداة تمويلية استراتيجية بديلة للسندات التقليدية، نظراً لتوافقها مع الشريعة الإسلامية وجاذبيتها لشريحة عريضة من المستثمرين.

عن "إم إن تي حالا" وتساهيل

منذ تأسيسها في 2017، نجحت "حالا" في إحداث طفرة بقطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)، من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة للتمويل والمدفوعات تستهدف الفئات غير المشمولة مصرفياً، مما عزز من دور "تساهيل" كلاعب رئيسي في سد فجوة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة في البلاد.