أنهت شركة أرامكو السعودية بنجاح طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار، في خطوة جديدة ضمن برنامجها لإصدارات الصكوك العالمية عبر شركتها التابعة «إس أيه جلوبال صكوك ليمتد». ويؤكد هذا الإصدار توجه الشركة إلى تنويع أدواتها التمويلية واستقطاب شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين.
أرامكو السعودية تنجز إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار لتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية
أوضحت أرامكو في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، أن الطرح شمل 15 ألف صك بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للصك الواحد، مع إتاحة الزيادة بمضاعفات ألف دولار.
وتوزعت الصكوك على شريحتين:
الشريحة الأولى: عائد سنوي 4.125% وتستحق خلال 5 سنوات.
الشريحة الثانية: عائد سنوي 4.625% وتستحق خلال 10 سنوات.
وتتضمن شروط الاسترداد إمكانية التصفية عند تاريخ الاستحقاق، إلى جانب خيارات استرداد مبكر في حال ظروف ضريبية أو تنظيمية أو عند وقوع هلاك كلي أو تغيير في السيطرة، كما يحتفظ حملة الصكوك بحق الاسترداد في بعض الحالات مثل بيع أصل ملموس.
سيتم طرح الصكوك وفق أحكام القاعدة «إيه 144» واللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، مع الالتزام بقواعد هيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال.
كما ستُقدَّم طلبات لإدراج الصكوك على القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وعلى سوق لندن للأوراق المالية لتداولها في السوق الرئيسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
