فودافون تطرح سندات بقيمة ملياري يورو.. وتستعد للاستثمار في أدوات دين جديدة

بقيمة تصل لملياري يورو، دشنت مجموعة "فودافون" اليوم الإثنين، عطاء شراء ديون متعددة العملات تصل قيمتها إلى ملياري يورو.

فودافون تطرح عطاء شراء ديون بملياري يورو

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار الشروط الأولية لطرح سندات بالحجم القياسي متعددة الشرائح باليورو والجنيه الإسترليني.

المجموعة وشركتها التابعة "فودافون إنترناشونال فاينانسينج دي إيه سي" (Vodafone International Financing DAC) تتطلع إلى جمع الأموال من إصدار ثلاث شرائح لسندات بالحجم القياسي مقومة باليورو وشريحة واحدة لسندات بالحجم القياسي مقومة بالجنيه الإسترليني.

ووفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته. ويأتي بيع السندات في الوقت الذي تسعى فيه فودافون إلى إعادة شراء أوراق دين قائمة مقومة بالجنيه الإسترليني والدولار من خلال عروض شراء متزامنة.

تشمل الشرائح المقومة باليورو سندات لأجل أربع سنوات تُستحق السداد في يوليو 2029، وسندات لأجل ثماني سنوات تُستحق في يوليو 2033، وسندات لأجل 13 سنة تُستحق في يوليو 2038، وفقاً لما ذكره الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته. وبالنسبة للشريحة المقومة بالجنيه الإسترليني فهي سندات لأجل 25 عاماً تُستحق في يوليو 2050.

29 يوليو اختتام عرض الشراء

من المتوقع أن يُختتم عرض الشراء في 29 يوليو الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأن يكون تاريخ التسوية المبكرة في 17 يوليو.

ويُتوقع أن تحصل السندات على تصنيف (Baa2) من "موديز" للتصنيف الائتماني، و(BBB) من "ستاندرد آند بورز غلوبال"، و(BBB) من "فيتش ريتينغز".