البنك الأهلي السعودي يصدر أدوات دين بـ1.25 مليار دولار لدعم رأسماله

استرداد صكوكًا محلية قيمتها 4.2 مليارات ريال

أعلن البنك الأهلي السعودي، الانتهاء من إصدار أدوت دين بقيمة 1.25 مليار دولار دون تحديد ما إذا كانت هذه الأدوات تقليدية أم متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أكبر البنوك السعودية والمملوك من قبل صندوق الاسستثمارات العامة بنسبة 37.3%، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أن الهدف من الإصدار هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

وأكد البنك، في بيانه، أن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

البنك يستعد لاسترداد صكوكًا محلية

وفي السياق ذاته، أعلن البنك اليوم عزمه استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 4.2 مليار ريال بعد خمس سنوات على إصدارها، مشيرًا إلى أن الاسترداد سيتم بالقيمة الإسمية، مع دفع أي توزيعات دورية مستحقة غير مدفوعة، وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

ويستعد البنك الأهلي، أيضًا لطرح سندات أخرى مقومة، بحسب ما نقلته بلومبرغ، في حين أظهر موقع تداول أن البنك كان قد أصدر في بداية يونيو الجاري صكوكًا مقومة بالريال السعودي بقيمة 1.73 مليار ريال.

إصدارات أدوات الدين تقترب من مستوى العام الماضي

منذ مطلع العام الحالي، أصدرت البنوك السعودية أدوات دين بقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار دولار، مقتربة من إجمالي إصدارات عام 2024 البالغ 9.5 مليار دولار، وفقًا لرصد "الشرق".

وتصدر البنك الأهلي السعودي القائمة بإصدارات بلغت 1.7 مليار دولار عبر طرحين بالدولار الأمريكي والريال السعودي، يليه مصرف الراجحي بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم البنك السعودي الفرنسي بإجمالي 1.4 مليار دولار من خلال إصدارين.