ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن السعودية بدأت بيع صكوك بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بآجال ثلاث وست وعشر سنوات.
سندات الخزانة الأمريكية
وأضافت الخدمة أنه تم تحديد السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل ثلاث سنوات، ومئة نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل ست سنوات، و110 نقاط أساس لشريحة الصكوك لأجل عشر سنوات. ولا يقل الحجم القياسي للإصدار عادة عن 500 مليون دولار.
وتتوقع المملكة، أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام الجاري نحو 79 مليار ريال وسط تراجع عوائد النفط وزيادة الإنفاق لتعزيز النمو غير النفطي وتحقيق أهداف رؤية 2030 للتحول الاقتصادي.
تصنيف السعودية الائتماني
ورفعت وكالة «موديز» الجمعة الماضي تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرةً إلى زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر في القطاع الخاص.
وأظهر تقرير للخدمة أنه تم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجولدمان ساكس منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين.
وجاء في التقرير أنه تم اختيار بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد، ليكونوا مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في الطرح.
وأصدرت المملكة في يناير/ كانون الثاني سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار. (رويترز)
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
