البنك السعودي الفرنسي يستهدف إصدار سندات دولارية

كشف البنك السعودي الفرنسي أنه يستهدف إصدار سندات مقومة بالدولار وعين بنوكا من بينها سيتي وإتش.إس.بي.سي لترتيب بيع الدين.

وأفاد البنك في إشعار للبورصة إن سيتي وجيه.بي مورجان للأوراق المالية وإتش.إس.بي.سي وميريل لينش إنترناشونال وستاندرد تشارترد والسعودي الفرنسي كابيتال سيعملون كمديرين رئيسيين مشتركين.

وظاوضح أنه “سيتم تحديد قيمة عرض السندات وشروطه وفقا لظروف السوق”.

ولفت  أن  الطرح يهدف إلى  تحقيق “أغراض عامة متعلقة بأمور الشركات”.

وتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ارتفعت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.9 % على أساس سنوي، لتسجل 961 مليون ريال (255.7 مليون دولار)، مقابل 907 مليون ريال (241.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقال البنك إن الارتفاع في صافي الدخل يعود إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.5 % على أساس سنوي، والذي قابله جزئياً ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 20.18 %.