بلومبرج: صندوق التقاعد الكويتي يسعى لاستئناف استثماراته في قطاع الأسهم الخاصة بعد غياب 3 سنوات

أفادت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة بأن صندوق التأمينات الاجتماعية الكويتي (PIFSS) عاد إلى تخصيص الأموال في أسواق الأسهم الخاصة بعد توقف دام منذ أكتوبر 2022، في خطوة قد توفر مليارات الدولارات لصناعة تواجه تراجعاً في جمع التمويلات.

ويجري الصندوق مناقشات مع عدة شركات استحواذ رائدة لاستئناف الاستثمارات، وفق المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب خصوصية المعلومات.

خلفية التوقف: تغييرات إدارية واسعة

توقف صندوق التقاعد عن الاستثمار في الأسواق الخاصة بعد إقالة كبار المسؤولين التنفيذيين الذين جُلبوا لتحديث المؤسسة بعد إدانة رئيسها السابق بالاستفادة الشخصية منها. في ذلك الوقت، كان الصندوق يدير نحو 137 مليار دولار، ما يجعله أحد أكبر المخصصين الماليين في الكويت.

غياب لجنة الاستثمار أسهم في الحد من نشاط الصندوق، الذي اقتصر على العمليات الروتينية فقط، قبل أن تتخذ الإدارة الجديدة قرار العودة إلى الأسواق الخاصة لتعزيز الإيرادات وتحسين العوائد.

قيود استثمارية جديدة وتركيز على المخاطر

قد تأتي الالتزامات الجديدة مع قيود صارمة على حجم الاستثمارات في كل صندوق استحواذ، بحسب أحد المصادر، في خطوة لضمان إدارة المخاطر بشكل أفضل.

ومع ذلك، تعود هذه الاستثمارات في وقت حساس للصناعة، حيث يعاني قطاع الأسهم الخاصة من انخفاض كبير في جمع التمويلات، بينما تباطأت عمليات خروج الاستثمارات، ما دفع المستثمرين إلى الاعتماد على الأسواق الثانوية لتصفية حصصهم.

صعود الكويت كمركز مالي إقليمي

تأتي عودة صندوق التقاعد في إطار جهود الكويت لجذب الشركات المالية العالمية وتعزيز مكانتها كمركز أعمال إقليمي.

أفادت تقارير بلومبرج بأن مجموعة كارلايل تخطط لافتتاح مكتب في الكويت، كما زار مؤسسها ديفيد روبنشتاين المنطقة هذا الشهر، في حين تدرس شركات أخرى مثل فرانكلين تمبلتون وState Street خطوات مماثلة.

كما سبق وأن افتتحت بلاك روك مكتباً في الكويت، وأعلنت غولدمان ساكس خططاً للمتابعة، مع سعيها للحصول على تفويض محتمل بقيمة 10 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادي الكويتي.

تأثير على القطاع المالي العالمي

قال الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس، ديفيد سولومون، إن حاكم الكويت “يتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمارات والنمو بشكل كبير”، مما يعكس دور الكويت المتنامي في دعم الاستثمارات العالمية، خصوصاً في أسواق الأسهم الخاصة.