تخطط شركة كرنفال كوربوريشن للرحلات البحرية العودة إلى سوق السندات لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا مع وجود مؤشرات على تحسن شهية مشتري السندات تجاه الأنشطة التي تضررت جراء الأزمة عقب إعلان عدد من الشركات فاعلية لقاح كورونا بنسب تصل إلى 95%.
وقالت مصادر في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية، إن شركة كرنفال كوربوريشن وهي أحد أكبر مشغلي سفن الركاب في العالم تسعى لإصدار سندات غير مضمونة بسفنها مقومة بالدولار واليورو بحلول نهاية الأسبوع.
أضافت المصادر أن حصص الدولار واليورو يمكن أن تسعر بعائد في نطاق متوسط إلى مرتفع يبلغ 8٪.
كرنفال كوربرايشن شركة أمريكية-بريطانية تعد من أكبر مشغلي سفن الركاب في العالم وتملك الشركة 12 شركة فرعية للرحلات البحرية.
جمعت الشركة في وقت سابق من هذا العام ما يقرب من 9 مليارات دولار من خلال إصدار سندات وقروض مدعومة بسفنها المعطلة.
قالت المصادر إن الشركة تعود إلى السندات غير المضمونة بعد أن وصلت إلى حد أقصى لمبلغ ديونها المضمونة بأسطولها.
أبلغت كارنفال المستثمرين في وقت سابق من العام أنها لن تتعهد بأكثر من 33٪ من قيمة سفنها.
كان الدين الذي أصدره كرنفال هذا العام من بين أكبر الرابحين في انتعاش السوق، يتم تداول الأوراق النقدية المضمونة التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار والتي تم تسعيرها في إبريل بعائد أقل بقليل من 12٪ بعلاوة كبيرة وتنتج حوالي 5٪.
قال كبير مديري الاستثمار في Pictet Asset Management: أندرو ويلمونت إن العوائد من الطرح القديم تبشر بالخير للشركة، مع مساعي المستثمرون الذين يواجهون عوائد هزيلة بشكل متزايد إلى الاستفادة من الديون ذات المخاطر العالية.
بعيدًا عن طرح الأوراق النقدية القابلة للتحويل في أبريل/نيسان، فإن أحدث عروض كرنفال هي أول صفقة غير مضمونة هذا العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
