صفقة ضخمة بـ 10 مليارات دولار.. "كاسترول" تجذب اهتمام كبرى شركات الاستثمار العالمية

تجذب صفقة بيع وحدة "كاسترول" لزيوت التشحيم، التابعة لشركة "بي بي"، اهتماما جديدا من لاعبين في قطاع طاقة مثل "ريلاينس إندستريز"، بالإضافة إلى شركات استحواذ مثل "أبولو غلوبال مانجمنت" و"لون ستار فندز"، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات ما تزال خاصة، أن "بي بي" أرسلت معلومات أولية إلى أطراف مهتمة أخرى من بينها شركات استثمارية مثل "بروكفيلد أسيت مانجمنت" وستونبيك بارتنرز" (Stonepeak Partners).

وأشاروا إلى أن قيمة الصفقة المحتملة قد تتراوح بين 8 مليارات و10 مليارات دولار أميركي.

عرض "أرامكو" السعودية

من المنتظر أن تتنافس هذه الشركات مع أكبر شركة طاقة في العالم، "أرامكو" السعودية، التي تدرس هي الأخرى تقديم عروض لشراء كامل أو جزء من هذا النشاط. وأكد الأشخاص أن العملية ما تزال في مراحلها الأولى، ويتوقع تلقي العروض الأولية خلال عدة أسابيع، ما يعني أن السعر والنتيجة النهائية ما يزالان غير محسومين. كما أنه من المحتمل أن يتعاون بعض المتقدمين في تقديم عروض مشتركة.

في الوقت نفسه، يدرس مصرفيون توفير تمويل ديون بقيمة تعادل نحو 4 مليارات دولار أميركي لدعم العروض المحتملة، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع. وأضافوا أنه من المتوقع أن يكون هذا التمويل مقوما بعملات مختلفة تشمل اليورو والدولار الأميركي لتعزيز السيولة، وربما يتكون من قروض الرفع المالي وسندات عالية العائد. وتعد هذه الصفقة واحدة من علميات تمويل صفقات استحواذ قليلة ينتظر أن تدخل السوق العام الجاري، وعلى الأرجح ستجذب اهتماما واسعا من المصرفيين والمستثمرين على حد سواء.

يأتي هذا التحرك في إطار مراجعة استراتيجية كبرى تجريها "بي بي" لنشاطها تحت علامة "كاسترول" التجارية. وكانت شركة "إليوت إنفستمنت مانجمنت" التي تعد مستثمرا ناشطا قد برزت كأحد أكبر المساهمين في الشركة، وهي تضغط على الإدارة لاتخاذ خطوات أكثر جرأة.

تزايد الضغوط على "بي بي"

تبدو المراجعة الاستراتيجية الواسعة التي تقوم بها "بي بي" في موقف هش، لا سيما في ظل تراجع أسعار النفط، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الشركة لإنجاز عمليات بيع أصول ناجحة.

تتضمن أنشطة "كاسترول" زيوت التشحيم للسيارات والصناعات، كما تعمل على تطوير تقنية التبريد السائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأشار بعض الأشخاص إلى أن عمليات الشركة في أسواق نامية مثل الهند تثير اهتماما خاصا من جانب "ريلاينس" و"أرامكو". وتبلغ القيمة السوقية ل"كاسترول إنديا" -فرع "كاسترول" المدرج في بورصة مومباي- نحو 2.4 مليار دولار.

تراجعت أسهم "بي بي" بنحو 9% منذ بداية العام الجاري، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تقارب 57.1 مليار جنيه إسترليني (77 مليار دولار).

وامتنعت كل من "بي بي" و"أبولو" و"لون ستار" و"بروكفيلد" و"ستونبيك" عن التعليق على الموضوع، في حين لم يتسن الحصول فورا على تعليق من متحدث باسم "ريلاينس".